Tanulmányi referenciák

Privátbanki tanulmányok 2004 óta

A Blochamps Capital a hazai privátbanki piac fejlődéséért 2004 óta dolgozó, elkötelezett tanácsadó vállalkozásként hagyományosan elkészíti éves összefoglaló tanulmányát a magyar privátbanki piacról. Megszokott hagyományainkat követve minden évben bevonjuk az üzletágakat, illetve az üzletágak vezetőit az áttekintő tanulmány tematikájának kialakításába, ám évről-évre ismételten megújított forma és szerkesztési elvek mentén készítjük el az átfogó elemzést. Évtizedes renoméja munkánknak, hogy egyre több szolgáltató használja az éves összefoglaló Tanulmányunk angol nyelvű kivonatolt változatát a külföldi menedzsment felé a hazai privátbanki piac viszonyainak ismertetésére. A szerződéses ár nemcsak a magyar nyelvű Tanulmányt, hanem az azt követő konzultációt is magában foglalja, sőt a komplex elemzés angol nyelvű kivonata is elérhető külön megállapodás esetén. Tanulmányunkat referenciamunkának tekintjük évről-évre, így igyekszünk az év során konzultációkon, megbízásokon, képzéseinken, vagy egyedi tanulmányokban felhalmozott temérdek privátbanki szakmai anyagot és információt megbízható esszenciává szűrni. A Tanulmányaink stabil megbízhatósággal professzionális rálátást nyújtanak a magyarországi privátbanki piac egyes tendenciáira, a hazai privátbanki szolgáltatókat jellemző üzletpolitikai változásokra, illetve az esetlegesen megváltozott piaci szerepvállalásaikra.

2008-ban publikált éves Privátbanki Tanulmányunk külön fókuszként a privátbanki szolgáltatások célcsoportját jelentő, stabilan magas státusú társadalmi réteg megtakarítási, befektetési szokásait, igényeit kutatta.

A Társaság a 2009 és 2010 években az Éves Összefoglaló Tanulmány keretei között a hazai privátbanki szolgáltatókat vizsgálta, részletesen elemezve a magyarországi privátbanki piac tendenciáit, a privátbanki szolgáltatókat érintő, a gazdasági válság következtében jellemző üzletpolitikai változásokat és az esetlegesen megváltozott piaci szerepvállalásokat.

2011. éves, a „Privátbanki piac Magyarország 2011. A magyarországi privátbanki szektor állapotfelmérése” című tanulmányunk a hazai és a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatókat monitorozta, s a reprezentativitásra törekedve mutatott képet a magyarországi privátbanki piac helyzetéről, főbb tendenciáiról.

2012. évben kiadott Éves Összefoglaló Tanulmányunk részletes tájékoztatást nyújtott az egyes szolgáltatókról és az általuk közrefogott versenykörnyezetről, vizsgálta az év közben mindinkább erősödő vagyontranszfer hatásait és a professzionális CRM hatását, előnyeit rövid- és hosszútávon.

A szektor állapotfelméréséről 2013-ban publikált Éves Tanulmányunk a szektor szereplőinek monitorozásán túl a bizalmi vagyonkezelés témakörét vonta górcső alá a részletes és hagyományosan pontos piaci prognosztizációk, folyamatkifutás elemzések mellett.

A szektor állapotfelméréséről 2014-ban publikált Éves Tanulmányunk a hazai szektor szereplőinek működési monitorozása mellett a privátbanki értékesítési és szegmentációs különbségeket, valamint a CRM/IT Reporting jellemzőket elemezte.

2015-ben publikált éves Privátbanki Tanulmányunk a 2015 „tavaszi vihar” utáni termékkörnyezet, a felértékelődő privátbankári szerep, a magyarországi digitalizációs lehetőségek és a nemzetközi technológiai trendek vizsgálata mellett a nemzetközi működési környezet, szolgáltatási és fejlesztési irányok változását, az ügyfélkapcsolati jövedelmezőség kihívásait,az örökösödés, második generáció trendeit a világban, valamint a CEEU régió privátbanki működési rangsorait állította fókuszába.

A 2016-ban publikált éves Privátbanki Tanulmányunk az eddigi évek egyik legkiemelkedőbb szakmai összegzése a beépített széles körű menüpont tematika és átfogó szektor információk tekintetében. Többek között tartalmazta az értékesítési csatornák elemzését, az értékajánlathoz vezető fejlesztések vizsgálatát, illetve a privátbankárok változó szerepének összefoglalását, emellett betekintést nyújtott a magyarországi privátbanki szektor 2016-os állapotába és 2017-es várható trendjeibe is.

2017-es Összefoglaló Privátbanki Tanulmányunk betekintést nyújtott a magyarországi privátbanki szektor aktuális állapotába, a nemzetközi privátbanki tendenciákba, és több relációban is szakértői élvonal rangsort állított a magyarországi privátbanki szolgáltatók között. A szektor aktuálisan várható trendjei mellett nem csak a MiFID II hatásáról, hanem a generációváltás problémáiról és lehetőségeiről is külön fejezet értekezett.

Hazai pénzintézet számára a privátbanki üzletág elindításához, majd az üzletág termékportfoliójának kialakításához a Blochamps Capital Kft. 2004-ben és 2005-ben átfogó elemzést készített a magyarországi privátbanki üzletágak helyzetéről, a nemzetközi és hazai privátbanki szolgáltatások részletes összehasonlításáról. A Társaság közreműködött a bank privátbanki üzletágának elindításában, a szolgáltatások kialakításában, összefoglaló tanulmányt készített magyar és angol nyelven a klasszikus, innovatív és a kapcsolódó privátbanki termékekről a private banking tevékenység hatékonyabb működésének érdekében.


A Blochamps Capital Kft. kiemelt Partnerei számára, összefoglaló Tanulmányban részletezte a 2006. szeptember 1-vel hatályba lépő kamat- és árfolyamnyereség adó előtt eszközölhető esetleges befektetési lehetőségeket, vizsgálva az adóvonzatokat és bemutatva a hazai pénzintézetek által kínált új befektetési konstrukciókat.


Vezető befektetési szolgáltató felkérésére 2006-ban és 2007-ben a Társaság átfogó piackutatást végzett privátbanki és devizaüzletág elindításához, valamint az üzletág szolgáltatás portfoliójának kialakításához nyújtott éves együttműködés keretében tanácsadói szolgáltatásokat.


A Társaság 2008-ban átfogó Tanulmányban vizsgálta Megbízói részére az egyes európai államokban hatályos, cégalapításra vonatkozó leglényegesebb előírásokat, az adó és járulékfizetési kötelezettségeket, felmérve, milyen feltételek mellett lehet korlátolt felelősségű társaságot, részvénytársaságot, off-shore leányvállalatot, befektetési alapot létrehozni.


Vezető pénzintézet felkérésére a Társaság 2009-ben átfogó piackutatásban részletezte a magyarországi bankközi piacon, a származtatott ügyletekre alkalmazott alapletét követelményeket, a vállalati ügyfelek részére elérhető bankközi devizakereskedési kondíciókat.


A Blochamps Capital Kft., magánszemély Megbízói számára 2009 során készítette el a hazai tőkepiacra jellemző, alacsony kockázatú befektetési formákat tartalmazó összefoglaló tanulmányát.


Társaságunk 2005 óta hónapról hónapra készít a magyar és nemzetközi piac aktualitásairól, trendjeiről prezentációs slide-sorokat.


2012-ben külföldi private banking  szolgáltató részére készített a Blochamps Capital egyedi tanulmányt, az egyes Magyarországon működő kereskedelmi banki szolgáltatók meghatározott privátbanki szolgáltatási területeiről.


Kelet Európában aktív bankcsoport nemzetközi menedzsmentje részére a magyarországi privátbanki piacról angol nyelvű állapotelemzést és prezentációt készített Társaságunk 2009-ben.


Megbízónk felkérésre elkészítettük a 100 oldalas, a privátbanki szolgáltatások célcsoportját jelentő, stabilan magas státusú társadalmi réteg megtakarítási, befektetési szokásairól és igényeiről szóló Tanulmányunkat 2008-ban és 2017-ben.